美食汇娱乐,品味舌尖上的欢乐盛宴
你有没有发现，生活就像一场大型的美食汇娱乐盛宴，每一天都充满了惊喜和美味？没错，今天我就要带你一起探索这个五彩斑斓的世界，看看那些让人垂涎欲滴的美食，以及那些让人捧腹大笑的娱乐瞬间。
美食篇：舌尖上的舞蹈
想象你站在一家老字号的餐馆门口，那股浓郁的香气仿佛在向你招手。推开门，一股暖意扑面而来，服务员热情的笑容让你瞬间放松。这里，每一道菜都像是在跳着舌尖上的舞蹈，让人欲罢不能。
1. 川菜的魅力：辣得让人流泪，麻得让人疯狂，这就是川菜的魔力。比如那道经典的麻婆豆腐，豆腐嫩滑，豆瓣酱香辣，每一口都是对味蕾的极致挑战。
2. 粤菜的精致：粤菜讲究色、香、味、形，每一道菜都像是一件艺术品。比如白切鸡，皮脆肉嫩，汤汁鲜美，让人回味无穷。
3. 湘菜的豪迈：湘菜以酸辣著称，比如剁椒鱼头，鱼肉鲜嫩，剁椒香辣，一口下去，仿佛置身于湘江之畔。
娱乐篇：笑点满满的欢乐时光
在品尝美食的同时，我们也不能忘了娱乐。毕竟，生活就是要快乐嘛！
1. 电影院的魔力：走进电影院，那巨大的屏幕，那震撼的音效，仿佛带你进入了一个全新的世界。一部好电影，能让你笑得前俯后仰，也能让你感动得泪流满面。
2. 喜剧的狂欢：喜剧，就是那种能让你笑到肚子疼的电影。比如《唐人街探案》系列，每一部都充满了笑料，让人捧腹大笑。
3. 综艺的欢乐：综艺节目，就是那种能让你在轻松愉快的氛围中度过时光的节目。比如《极限挑战》，挑战者们各种搞笑的举动，让人忍俊不禁。
美食与娱乐的完美融合
你知道吗？美食和娱乐其实是可以完美融合的。比如，在美食节上，你可以一边品尝各种美食，一边观看精彩的表演。这样的体验，是不是很棒？
：美食汇娱乐，让你的生活更加精彩
无论是美食还是娱乐，都是生活中不可或缺的一部分。它们让我们的生活更加丰富多彩，让我们在忙碌的生活中找到乐趣。所以，不妨放下手中的工作，去享受这场美食汇娱乐的盛宴吧！相信我，你一定会爱上它的！
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刘郁 肖金川 黄思源（刘郁系华西证券首席经济学家 、我国首席经济学家论坛理事）
摘 要
4月3日，美国推出对等关税，基准税率10%。首要经济体中，越南46%，我国34%，我国台湾省32%，瑞士31%，南非30%，印度26%，韩国25%，日本24%，欧盟20%，英国10%，巴西10%，澳大利亚10%。此次依然是征引1977年的IEEPA征收关税，宣告国家紧急状况来加征收关税。
►美国本身不确定性进步，或带来关税变数
美联储面对滞胀环境，利率决议计划存在更多不确定性。外表来看，关税带来的物价上涨是一次性冲击，但与之随同的企业定价行为改变，或许又会影响通胀预期，给后续通胀走势带来持续影响。近期关税导致阑珊预期升温，商场开端为年内四次降息的预期定价。但在通胀上行+经济添加放缓的环境中，叠加美国政府施压，美联储决议计划存在的不确定性较高。
关税短期推演，美国或在4月9日关税落地时，宣告推延部分经济体10%以上的关税，以安慰商场。中期来看，未来1-2个季度，关税对美国经济的冲击显性化，或许迫使特朗普回归知识，扩展豁免名单，以下降关税税率。
►54%关税情形下，对我国影响的测算
美国从我国进口产品的税率，美国财长贝森特称为54%，也便是对等税率34%叠加本年2、3月加征的20%。参阅我国对美国出口占比约为14.5%（2018年时为20%），则对全体出口的短期连累效应（12个月）约5个百分点，中期效应约7个百分点。对GDP，仅考虑直接效应，如出口下降5个百分点，对现价GDP的直接连累约为0.9%。如考虑投入产出表对上下流的影响，或许会到达1个百分点以上。
美国对首要交易同伴加征关税，或许还会影响转口交易。经过2023-2024交易额相对2015-2017的改变，预算转口交易约3600亿元，相当于全体出口额的1.4%，约合GDP的0.3%。
►关税落地，影响国内财物定价的两个阶段
美国关税落地后，对股债两类财物的影响，能够分为两个阶段：榜首阶段为关税对商场心情冲击，商场危险偏好下降，债券体现相对占优；第二阶段为内部方针对冲，危险偏好或许从头抬升，然后有利于危险财物。国内方针方面，宽钱银或许先行，每一轮稳添加方针的加码，都是宽钱银首先落地。
危险提示：国内财务、钱银方针超预期。美国关税等方针超预期。
4月3日，美国推出对等关税，基准税率10%。首要经济体中，越南46%，我国34%，我国台湾省32%，瑞士31%，南非30%，印度26%，韩国25%，日本24%，欧盟20%，英国10%，巴西10%，澳大利亚10%。此次依然是征引1977年的IEEPA征收关税，宣告国家紧急状况来加征收关税。怎么看待其影响？
01
美国本身不确定性进步，
或带来关税变数
关税将推高美国通胀。假定美国进口额坚持不变，按加权税率20%，而2024年关税税率仅约2.4%，参阅进口额占美国消费的份额约为16.5%。假如20%关税悉数由进口方承当，对物价上涨的拉动效应约为2.9个百分点。假如进口和出口方各承当一半，带来的物价上涨起伏约1.4个百分点。考虑到部分进口品如服装鞋子、玩具等利润率较低，大多数关税将由顾客承当。并且以上估量并未考虑二阶效应，例如美国本乡企业或许借机加价等，实践对通胀的影响会更大。
关税带来收入分配效应。特朗普期望关税带来额定财务收入，以对冲减税的出入缺口。加征10-20%关税相当于将顾客的部分收入搬运给政府（如悉数由顾客承当，对应搬运3200-6400亿美元，占居民可支配收入1.5-3.0%），这意味着居民可支配收入下降然后导致消费下降。因为关税具有累退性（收入越高的人税负占收入份额越低），而美国减税又首要针对企业和有钱人集体，这种财富搬运效应将加剧美国贫富分化，进一步削弱消费的添加远景。特朗普期望经过加征关税带动制作业回流，为中低收入集体发明工作岗位，如这部分岗位薪资较高，好像能够对冲关税影响。但加征关税是快变量，制作业回流是慢变量，能否回流也存在不确定性。因此加征关税给美国带来的短期冲击是居民可支配收入下降，消费放缓然后连累添加放缓。
美联储面对滞胀环境，利率决议计划存在更多不确定性。外表来看，关税带来的物价上涨是一次性冲击，但与之随同的企业定价行为改变，或许又会影响通胀预期，给后续通胀走势带来持续影响。近期关税导致阑珊预期升温，商场开端为年内四次降息的预期定价。但在通胀上行+经济添加放缓的环境中，还面对美国政府施压，美联储利率决议计划存在的不确定性较高。
1.1 短期推演：或推延部分经济体10%以上税率
关税短期推演：美国或在4月9日关税落地时，宣告推延部分经济体10%以上的关税，以安慰商场。4月9日之后，要害在欧盟的商洽及反制。详细来看，
1）越南、印度、泰国、新加坡等企图经过下降税率、商洽等办法与美国达成协议。参阅美国针对加墨的关税商洽，针对这些经济体的关税有或许推延1-2个月。
2）除了我国对美国进行坚决反制之外，欧盟、巴西等也在考虑对美进行反制。欧盟关于是否反制内部存在不合，德国和法国表态相对强硬，而意大利和西班牙倾向于退让。欧盟行将落地的反制办法首要针对前期的钢铝和轿车关税，而20%对等关税的反制办法没有明晰。这部分关税，欧盟是商洽仍是反制，对海外商场心情影响较大。此外，巴西国会同意了一项报复结构法案。
即便下调关税税率，美国在短期内也或许保存10%的基准关税以及钢铝轿车等特定产品关税，为后续的减税筹资。大部分高税率作为商洽筹码，或许经过商洽来撤销或部分撤销。中美也或许进行交易商洽，不过需求美国认识到关税的负面冲击并表明诚心。
刘郁：美国关税，或为德不卒
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隔夜欧美股市狂欢。道琼斯指数涨130.30点至38,791.35点，涨幅0.34%。S&P 500指数上涨52.60点至5,157.36点，涨幅1.03%。纳斯达克归纳指数最猛，涨1.51%(...
法新社记者发问，乌克兰外交部周二召见了我国驻乌克兰大使，针对“我国公司协助俄罗斯制作军事装备”表明严峻关心。请问我国大使向乌克兰外交部传达了哪些信息？
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“咱们已就相关问题说明过中方态度。中方坚决对立无端指责和政治操弄。”郭嘉昆表明。
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乌克兰召见我国大使，外交部回应
4月23日，外交部发言人郭嘉昆掌管例行记者会。法新社记者发问，乌克兰外交部周二召见了我国驻乌克兰大使，针对“我国公司协助俄罗斯制作军事装备”表明严峻关心。请问我国大使向乌克兰外交部传达了哪些信息？郭嘉...
山东泰安技师学院合同制教师张莉称，自1993年起，她在该学院及其前身校园接连作业31年，已年满50岁。在2024年2月，接近退休时，她却被学院以劳作合同到期不再续期为由中止合同。
讲台上奉献了半生，临退休却遭到如此待遇，张莉的遭受敏捷引发广泛评论。
有网友指出，校方行为既不配为师表，亦不契合法规。
《劳作合同法》规则：劳作者在用人单位接连作业满十年的，劳作者提出或许赞同续订、缔结劳作合同的，除劳作者提出缔结固定期限劳作合同外，应当缔结无固定期限劳作合同。
也便是说，合同到期后不再续期，不能成为解聘接连作业31年的老职工的理由。
3月27日，学院相关负责人承受采访时表明，张莉提出要在学院退休的要求契合法令规则的，学院会满意。“上一年2月份咱们的确给张莉打了电话，告诉她合同到期了。咱们给了她一个合同到期的计划，能够续签，也能够不续签。假如不续签，咱们付出补偿金，也是契合法令规则的。她其时不赞同这个计划，要求在学院退休。”负责人说。
但是，4月13日，张莉却发文陈说称，泰安技师学院人事处3月1日打电话告诉合同到期，“到期不再续签，让我尽快去人事处在免除/中止协议证明书和补偿协议书上签字。”且学院3月1日开端就单方面强制中止了她的作业，停发薪酬并中止交纳各项稳妥。
张莉还表明，学院负责人承受采访时是在说谎，学院给她的回复是“没有给合同工处理退休手续的先例，也不会开这个先例”。
所谓“没有先例”本就是不契合常理的。被雇佣者是不是合同工，不是校方单方面违法的理由；“没这个先例”“不开这个先河”，学院办理的土办法，也绝无凌驾于法令之上的权力。
当然，事件真相怎样，有待进一步查验。但假如学院的种种行为被证明，那咱们就要问一句：这样的土办法是怎样来的？如此无以为师范，亦不契合法规的行为，底气又是从何而出的？
究竟，法令保护所有人的合法作业权，尤其是免于被卸磨杀驴的权力！
（来历：潇湘晨报）
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女教师临退休遭解聘：“没有合同工退休先例”本就不合理
女教师临退休遭解聘一事，引发网友热议。山东泰安技师学院合同制教师张莉称，自1993年起，她在该学院及其前身校园接连作业31年，已年满50岁。在2024年2月，接近退休时，她却被学院以劳作合同到期不再续...
中心观念
【观策·论市】利空的出尽，底部的信号和反扑的方向。8月中旬以来构成商场调整的要素近期都在缓解。美国经济数据依然在继续削弱，美债收益率现已自高位回落。人民币进一步价值下降的空间有限，各个范畴的债款危险都在逐渐化解。优化房地产方针继续出台，地产出售有望逐渐企稳，房地产范畴的债款问题也会逐渐缓解。外资继续流出的压力也将会逐渐缓解。下周成绩宣告期完毕不再有成绩宣告带来心情冲击。8月以来稳添加方针继续落地，经济预期将会度过最失望的阶段。其时A股见底信号显着增多，契合重要底部形状。新增社融转正和盈余拐点的条件再次满意，估值水平下降到相对低位，A股危险补偿其时的水平再度超越2%，换手率较前期大幅回落，沪深300指数进入到了2000年以来上行通道的最下沿。除此之外，降证券印花税等一系列活泼资本商场方针接连出台，有助于优化A股资金面的供求联系，进步出资者危险偏好。本轮反弹的中心思路是——回归主线，成绩为王，本轮反弹主线触及到的职业包括TMT四大职业/房地产及地产链/非银金融/医药/有色等范畴。成绩方面，TMT、医药和可选消费未来几个季度改进的斜率最大。
【复盘·内观】本周首要指数悉数跌落，上证50、大盘价值相对抗跌。首要原因在于：1）经济数据不及预期。2）北向资金继续外流。3）8月LPR报价降幅不及预期。4）俄乌抵触继续发酵，外围危险扰动。5）A股中报宣告进入结尾，部分公司成绩不及预期带动相应板块下行。
【中观·景气】7月民航正班客座率进步，移动通讯基站设备产值同比转负。7月LED芯片台股营收同比降幅扩展，多层陶瓷电容(MLCC) 台股营收同比降幅收窄。1-7月电信主营事务收入累计同比继续添加，7月光缆产值同比降幅扩展，三个月翻滚同比跌幅扩展。7月移动通讯基站设备产值同比转负，三个月翻滚同比降幅收窄。程控交换机产值同比降幅收窄，三个月翻滚同比跌幅扩展。7月包装专用设备产值同比跌幅收窄，累计值同比跌幅扩展；金属成形机床产值同比跌幅扩展。7月民航正班客座率进步。
【资金·众寡】北上资金接连净流出，ETF逆势申购。北上资金本周净流出224.2亿元；融资资金前四个买卖日算计净流出50.2亿元；新树立偏股类公募基金80.6亿份，较前期上升62.4亿份；ETF净申购，对应净流入222.3亿元。职业偏好上，北上资金净买入规划较高的为传媒、通讯、电子等；融资资金净买入银行、修建装修、核算机等；医药ETF申购较多，券商ETF换回较多。重要股东净减持规划缩小，方案减持规划下降。
【主题·风向】本周工业查询——AI+年代先进存力开展，协助解决算力稀缺、能耗高级问题。未来，先进存力开展有望环绕解放算力打开，AI存储专业化缓解“内存墙”问题，存算别离架构完成存算解耦，存储多云生态削减重复核算对算力资源的占用，存储节能技能为算力耗能供应了“余裕”空间；先进存力的安全与算力安全两者息息相关。
【数据·估值】本周悉数A股估值水平较上星期下行，PE（TTM）为13.4，较上星期下行0.3，处于前史估值水平的25.1%分位数。板块估值大都跌落，传媒、有色金属、通讯涨幅居前，国防军工、美容护理、商贸零售跌幅居前。
【危险提示】工业扶持度不及预期，微观经济波动。
01
观策·论市——利空的出尽，底部的信号和反扑的方向
上一年年末战略陈述中，咱们以为本年将会演绎N型走势结构牛。5月底发布的中期战略陈述《科技革新出资范式与科技上行周期拐点》中咱们以为，下半年A股有望坚持震动上行的结构牛态势。结构上，偏生长风格相对占优，重视工业趋势清晰，未来几个季度成绩改进斜率较大的TMT医药和地产链消费。板块和指数层面继续重视科创板和科创50。6月初咱们发布陈述《中心反弹，科技继续》咱们提出，咱们以为前期商场超预期跌落的三个要素均出现起色，经济预期将会逐渐企稳，内外资有望重回流入，A股或许重回震动上行的阶段。8月初咱们发布陈述《方针转暖，生长为先》，以为方针预期企稳、盈余拐点、资本商场出资端革新预期及外部活动性拐点助推A股进入上行周期。
近期构成8月中旬以来的利空在逐个落地，反击窗口挨近。8月中旬以来构成商场调整较快的首要机制是活动性机制扩展了对经济和成绩宣告的忧虑，本轮快速跌落原因与上一年10月中旬之后相似，美债供应加大的压力使得利率中枢不断立异高，我国活动性相对宽松环境下中美利差进一步加大，人民币汇率在8月中旬以来阶段性回落。多要素共振，8月中旬以来北上资金流出压力加大，对国内资金发生比较大的心情压力，客观上也构成了部分内资的减仓。但实践上，这些要素在近期都在缓解。美国经济数据依然在继续削弱，美债收益率现已自高位回落，美债利率继续高企不行继续。汇率方面，结合央行在二季度钱银方针履行陈述，咱们估计7.3邻近人民币进一步价值下降的空间有限。危险方面，各个范畴的债款危险都在逐渐化解。跟着房地产方针继续出台，地产出售有望逐渐企稳，房地产范畴的债款问题也会逐渐缓解。因而，外资继续流出的压力也将会逐渐缓解，境外出资者过度失望的心情开端缓解。8月下旬以来商场快速调整的原因与本年4月和上一年十月相似，都是由于在成绩宣告期，尽管商场现已知道的不太好的成绩宣告时依然构成了阶段性的股价冲击。可是，上述描绘的调整机制近期现已开端改变，下周成绩宣告期完毕后，不再有成绩宣告带来的心情冲击。此外，8月以来稳添加方针继续落地，优化地产方针逐渐出台，当地债发行提速，经济预期将会度过最失望的阶段。
其时A股见底信号显着增多，契合重要底部形状。榜首，新增社融转正和盈余拐点的条件再次满意。从最新的数据来看，8月当地政府债发行显着提速，关于房地产的一揽子方针正在落地，加上上一年8月之后新增社融基数大幅下降，8月开端，新增社融增速将会从头转正并加快上行。7月单月工业企业盈余增速负值进一步收窄，三季度之内工业企业盈余单月转正的概率较大。第二，估值水平下降到相对低位，A股危险补偿其时的水平再度超越2%。第三，换手率较前期大幅回落，A股全体十日均匀换手率将至2%，抛盘显着削减，见底的或许性显着进步。最终从技能剖析的视点来看，沪深300指数进入到了2000年以来上行通道的最下沿。除此之外，降证券印花税等一系列活泼资本商场方针接连出台，新一轮资本商场革新发力周期敞开，有助于优化A股资金面的供求联系，进步出资者危险偏好，并且咱们判别未来将会有更多的利好方针出台。
本轮调整完毕后，主攻方向在什么方向——回归主线，成绩为王。回归主线，从曩昔一段时刻经济开展阶段，居民生活状况，基数革新和外部环境的视点来看，本轮反弹的关键词将会环绕：数字经济和数据要素、人工智能、自主可控、优化房地产方针、活泼资本商场、医药工业高质量、有色金属提价等方向打开。触及到的职业包括TMT四大职业/房地产及地产链/非银金融/医药/有色等范畴。成绩为王，从最近成绩改进的起伏以及基数效应归纳考虑，TMT、医药和可选消费未来几个季度改进的斜率最大。触及到范畴包括TMT四大职业/地产链/医药等职业。
? 构成8月中旬以来的利空在逐个落地，反击窗口挨近
8月中旬以来构成商场调整较快的首要机制是活动性机制扩展了对经济和成绩宣告的忧虑，本轮快速跌落原因与上一年10月中旬之后相似。
首要，美国债款压力加大，大幅添加国债供应，而其时美联储仍处在缩表阶段。在钱银方针相对偏紧而美国国债供应压力加大，导致美债收益率加快上行，打破了2022年10月的阶段性高点。由于美联储其时仍受制于通胀偏好，无法立刻进入宽松阶段。在这个阶段之前，尽管美国各项经济数据都有削弱的痕迹，可是美债供应加大的压力使得利率中枢不断立异高。
招商战略：利空的出尽，底部的信号和反扑的方向
8月中旬以来构成商场调整较快的首要机制是外资的流出，扩展了对经济和成绩宣告的忧虑。但构成商场调整的要素近期都在缓解，利空在逐个落地，反击窗口挨近。其时A股见底信号显着增多，契合重要底部形状。本轮调整之...