LVMH录用Jean-ChristopheBabin掌握挂钟事务
经纬风气
Babin顶替的是LVMH掌门人贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）之子弗雷德里克·阿尔诺（Frédéric Arnault），后者此前主导了挂钟部分整兼并推进品牌技能革新，近期已转任Loro Piana CEO。Babin的录用正值职业关键期：瑞士挂钟2023年出口额虽创前史新高，但2024年增速明显放缓，亚洲商场动摇加重。LVMH挂钟与珠宝部分2024年销售额同比下滑3%，亟需经过领导力重构提振成绩。
Babin的跨品牌管理经验被视为中心优势。掌握宝格丽12年间，他推进品牌在微型机械机芯范畴获得打破，如2025年发布的BVS100主动机芯，未来将经由Zenith出产并同享至集团其他品牌，强化技能协同。此前，LVMH已在2025年挂钟周展现多品牌联动效果：路易威登（Louis Vuitton）推出交融阿拉伯斑纹的Tambour Convergence腕表；独立制表品牌Daniel Roth与Gérald Genta经过定量复兴款确定收藏家商场；Hublot则借Big Bang系列20周年晋级产品线，缩小表径以招引新消费集体。
现在，挂钟职业仍面临着许多应战。虽然瑞士挂钟出口在2023年创下前史新高，但尔后增长势头有所放缓，尤其是在亚洲首要商场。LVMH 2024年的挂钟和珠宝销售额下降了3%。该集团寄望于强化品牌形象，并施行战略领导力以应对当时局势，Babin现在肩负着推进集团挂钟事务板块加快开展的重担。
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Q：豁免方针是否针对我国？
A：全体商场对豁免方针存在不合，但方向不变。关于我国区域是否被豁免，现在律师之间仍在争辩。咱们以为首先应放置这一争辩。其次，不管我国区是否被豁免，对整个苹果产业链的影响已不大。若我国区被豁免，将有利于苹果产业链；即便不豁免，苹果也有才能将终究几道出产环节敏捷转移到越南、印度等地。因而，这仅仅一个时刻问题。 假如我国区域被豁免，相关调整会削减；假如不豁免，也有解决方案。苹果已预备了必定时刻的存货，能够应对北美一段时刻的需求，缓冲时刻为1到5个月不等，为整个产业链争取了时刻。
Q：这次豁免的产品规模包含哪些？
A：此次豁免的产品规模包含8471类其他计算机服务器存储设备，以及8517类其他电话机和无线通讯设备。详细而言，包括集成电路、闪存、智能手机、平板电脑、笔记本电脑显现模组等产品。
Q：历史上苹果关税方针是怎么改变的？
A：从2018年到2020年，苹果关税方针阅历了屡次调整。2018年7月至9月，美国首先对苹果的鼠标、触控板、数据线等周边产品加征关税。2019年10月1日，关税进一步上调至30%。自2018年7月起，苹果开端寻求关税豁免。同年9月，因苹果宣告将在美国本乡建造Mac Pro工厂，取得了Mac Pro相关我国制作零部件的关税豁免。 2019年8月，库克拜访白宫并取得必定游说效果，媒体上呈现了较多库克与特朗普的合照。2019年9月，耳机、手表、平板电脑等产品被归入加征关税规模，但纳税收效日期定为12月。11月，部分产品取得关税豁免。终究，智能手机麦克风一向坚持豁免状况，手表曾时间短加征10%关税后也取得豁免，期间未提价。
Q：关税豁免对苹果产业链有何影响？
A：关税逐步豁免后，全体可能会呈现估值修正。后续的中心重视点将转移到北美商场需求状况及其对出货量的影响，一起也会从头重视立异，尤其是人工智能范畴的立异。
（转自：纪要研报地）
第一时间解读到底有么有豁免？
这个误解的根本原因，便是美国政府这次发布的公告太杂乱，有好几条不同的规矩，导致咱们读公告时产生了不同的了解: 有人看到公告里说”这次豁免针对一切国家”，天然就了解成“我国必定也包含在内”，觉得我国这次...
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来历：CSC战略陈果团队
中心观念
SUMMARY
美国大选和财务发力细节落地，一起商场流动性富余，出资者心情高涨。重要事情周后，短期商场虽有动摇调整的或许，但归纳商场关于12月重要会议和下一年经济复苏的等待，咱们以为商场仍将坚持中期震动上行趋势，大概率将演绎跨年行情。咱们坚持“决心重估牛”遵从估值先行演绎的判别，逢低关键掌握化债下的价值重估、新质出产力等生长方向和获益方针下的景气进步等三条头绪。咱们以为活泼优化结构装备，自动办理有望跑赢被迫指数。关键重视修建、环保、非银金融、城商行、机械、新动力车、电力设备、医疗设备、军工等。关键重视主题：智能驾驭，新质出产力，自主可控，并购重组等。指数重视：A500等。
摘要
A股牛市特征显着，根本面批改虽需求进程，但流动性和危险偏好支撑商场活泼。虽面对美关税危险等未来不确认性，但国内近期内需根本面也呈现一些边沿改进痕迹，特别本钱商场心情呈现较高热度，资金净流入，商场继续呈现牛市特征。
美国大选落地，关税影响可待特朗普正式就任后从容应对。美国关税详细落地时点节奏等要素仍存不确认性，有待查询与从容应对。理论上对美出口依托较高，特别是耐用品和劳动密布型产品的相关公司关税危险上升。一起，内需板块有望获益于未来财务进一步支撑，而自主可控等主题方向逻辑上有演绎空间，行情继续性与国内详细方针支撑跟进与工业开展状况相关。
人大财务新闻发布会首要清晰化债额度，地产与两新两重等支撑方针力度可期。化债减负有利当地政府关键开展经济支撑民生，而债相关主体包含当地AMC、城农商行以及与当地开支相关较高的企业等有望直接获益，继续财物重估且运营本质改进，当地化债对营商环境也有显着进步作用。一起，估计未来较长阶段钱银环境将以宽松为主。后续财务方针也依然值得等待，包含赤字率进步，支撑房地产止跌回温、支撑两新两重等。关键重视12月政治局会议和中心经济作业会议等重要会议。
逢低布局三头绪，备战跨年行情，自动优化装备尽力跑赢被迫指数。在年末会议方针预期，复苏预期和流动性支撑下，咱们判别短期尽管或许有所动摇，但终究大概率会呈现跨年行情，关键掌握三条头绪：①化债方针推进金融、央国企、修建、环保等相关板块的价值重估；②新质出产力（智能驾驭、低空经济等）与自主可控等弹性方向演绎；③方针支撑下的景气上行预期行情，包含：新动力车、非银金融，军工、锂电储能海风、机械、国产医疗设备等。指数层面，咱们估计本轮重估牛，A500指数将是一个重要指数，呈现震动上行趋势，并逐渐成为A股的新标杆，咱们也将继续致力于构建A500指数增强战略，尽力跑赢被迫指数。
危险提示：内需支撑方针作用低预期、股市抛压超预期、地缘政治危险、美股商场动摇超预期等。
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牛市特征显着，流动性和危险偏好支撑商场活泼
商场成交活泼，周成交额创前史新高
指数遍及强势上行，商场投机心情依然稠密。本周上证指数、深证成指、创业板指上涨5.51%/6.75%/9.32%，个股挣钱效应极好，个股周涨跌幅份额4992：326。指数强势的背面是商场危险偏好的高涨，短线投机心情稠密。到11月7日，沪深京三市融资余额1.78万亿，创2015年7月以来新高。本周三市成交额12.99万亿，全A周成交额创前史新高。
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