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周五我国对美国新关税报复性办法将重创美国大豆出口，巴西将成为最大获益者。
特朗普于4月2日宣告对一切进口产品征收10%基准关税，并对特定国家加征更高税率(如我国34%)，我国随即于4月4日宣告自4月10日起对一切美国产品加征34%的关税，叠加3月初已对价值约210亿美元的农产品加征10-15%的关税。北京还暂停了多家美国农业公司的进口资质，包含C&D(USA)的高粱，以及American Proteins、Mountaire Farms和Darling Ingredients的禽肉和骨粉进口，理由是植物检疫问题。
新加坡交易商表明，这根本等于中止从美国进口一切农产品，大豆和高粱将首战之地，而小麦和玉米遭到影响较小，由于本年我国没有从美国购买多少小麦和玉米。
欧洲贸易商表明，欧盟也誓词采纳报复举动，或许还会对美国大豆征收关税。所以这一切都与大豆有关。最大的忧虑是能否在秋季美国新豆收成前达成协议，不然美国大豆将面对更大压力。整体而言，整个贸易战对美国农产品来说是‘利空’，而对其他产地农产品来说是‘利多’。”
我国曾多年是美国农产品的最大商场，但2024年美国对华农产品出口已降至292.5亿美元，远低于2022年的428亿美元。
荷兰协作银行(Rabobank)农业研讨主管卡洛斯·梅拉指出，巴西将是最大获益者，是能够代替美国大豆的最大供应国。可是其他国家也或许获益，如阿根廷和巴拉圭。此外，澳大利亚和阿根廷则或许在小麦商场上获利。
巴西大豆溢价将坚持微弱，栽培面积或许这种
对冲点全球商场公司拉丁美洲谷物销售主管索尔·阿西迪亚科诺表明，虽然遭到季节性要素和创纪录收成的影响，南美大豆的溢价将在全年坚持微弱。她弥补说，当时的地缘政治要素或许会推进大豆栽培面积的添加，尤其是在巴西，2024/25年度巴西栽培面积增幅为18年来最慢水平。
周四巴西港口大豆溢价大幅上涨，这表明需求添加。
（转自：饲料行业信息网）
我国关税将重创美国大豆出口，巴西将成为最大受益者
来历：饲料行业信息网 周五我国对美国新关税报复性办法将重创美国大豆出口，巴西将成为最大获益者。 特朗普于4月2日宣告对一切进口产品征收10%基准关税，并对特定国家加征更高税率(如我国34%)，我国...
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美经济阑珊概率达50%或以上，美企盈余或减缩15%
瑞士百达的经济学家预算，上述关税或许令美国本年的GDP添加跌落多达2个百分点，一起将通胀率推高最多3个百分点，这足以令美国经济堕入阑珊。虽然仍有商洽及平缓形势的空间，但现在以为美国经济阑珊的概率达50%或以上，远高于数月前的预期。（其他国家和地区，特别是规划较小及高度依靠交易的亚洲经济体，遭到的冲击或更为严重。）
假如关税全面实施，美国企业盈余或许减缩约15%，而美股的市盈率或进一步紧缩10%。实践利率的下行对此仅能供给有限的缓冲。在经济阑珊的情形下，标普500指数或许跌至约4500点。鉴于阑珊危险上升，下降危险敞口是审慎之举。不过，现在股票估值比较2024年末更为合理（12个月远期市盈率已由上一年12月初的22.6倍下降至现在的20倍），而商场心情已适当失望，这将有助于约束股票的下行危险。
我国英国印度体现较佳，公用事业及电信业有望跑赢大市
在其他商场中，我国、英国及印度的体现相对较好。虽然我国面对超越50%的高额关税，但因为当时处于物价通缩环境，且财务方针空间富余，为钱银及财务影响办法供给了满足的操作地步。此外，我国对美国出口仅占其GDP的3%，其依靠度常被外界高估。印度股市则受惠于微弱的内需及以服务业为主的出口结构，显示出较高的耐性。比较之下，日本及欧洲大陆商场则显得尤为软弱，首要因为这些经济体对交易的依靠程度较高。至于英国，其对美国出口产品的关税税率相对温文，仅为10%。再者，英国股市具有较高的股息收益率，且在大宗产品及防卫性板块中的装备份额较高，体现或将优于大部分其他商场。
在职业板块方面，估计公用事业及电信职业凭仗其防卫性特质、服务导向及吸引力估值，有望跑赢大市。相对而言，非必需消费品及科技板块则显得尤为软弱：前者因顾客购买力下降而受压，后者则因估值偏高、对经济周期的敏感性较强，且或许面对来自受美国关税影响国家的针对性报复。
美国国债有望体现出色，黄金有望再升惟估值偏高
在固定收益商场，美国国债有望体现出色，首要得益于避险资金流入、合理的估值水平，以及商场对进一步降息的预期。现在商场预期，美联储将于本年年末前进行三次降息。通胀保值债券（TIPS）具有较高吸引力。现在，美国10年期TIPS的收益率为1.8%，尤其是在经济阑珊或滞胀的环境下，实践利率或许进一步下降，令其更具吸引力。而在固定收益商场中，高收益债券危险最高，现时其利差依然偏窄，跟着经济添加放缓，违约率上升的危险亦在添加。
美元大跌合理，瑞郎是真实避险财物
值得留意的是，关税音讯传出后，美元呈现大幅跌落，该行以为这与传统经济理论各走各路。这种走势是合理的：美国经济阑珊危险上升，将迫使美联储采纳更为急进的宽松方针。此外，依据瑞士百达的模型，美元现在仍被高估约15%。再者，美国政府或许乐见美元走弱，因为这有助于减缩交易赤字。
与黄金相同，陈述说到瑞士法郎是在当时环境下稀有的真实避险财物，并有望跟着全球利率下降而继续增值。此外，因为英国在关税待遇方面相对较为有利，英镑亦或许因而得益。
本文源自：智通财经网
瑞士百达：美关税方针影响不容疏忽 应考虑下降危险敞口
智通财经APP得悉，近来，瑞士百达财物办理首席策略师卢卡·保利尼（Luca Paolini）及多元财物高档策略师阿伦·赛亚（Arun Sai）就美国对等关税方针对出资的影响宣布观念称，因为特朗普的对等...